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銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

卡車之家
煙花三月

高級工程師,商用車行業資深分析師

70.8萬輛,首破70萬!這是2020年微卡的年終“成績單”,創下“破天荒”的歷史新高!

卡友們知道,微卡的購買者是農民兄弟、城鄉個體工商戶及小微企業主,其銷量與個體商戶、批發市場經濟的發展活力相關聯,是個體經濟發展的“晴雨表”和“溫度計”。其用戶購車的主要用途為純商用,或偶爾家用。

主要用于短途貨物運送、跑業務和接送家人。根據中汽協數據,2020年12月微卡銷售7.7萬輛,同比下降8.94%,意味著微卡銷量在經歷4月-10月“7連漲”后的第二次連續下降;2020年累計銷售微卡70.8萬輛,同比增長8.4%,取得了空前的佳績。那么,2020年微卡市場有哪些主要特征,現作簡單盤點,供卡友們參考!

特征一、縱觀近10年微卡銷量,2020年首超70萬輛,破歷史記錄,同比增幅居第四

根據中汽協數據,近10年微卡銷量及同比:

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

表1

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

圖1(數據來源:中汽協)

上圖表可見,在近10年微卡銷量中,微卡銷量第一次超越70萬輛,達到70.8萬輛,打破近年銷量始終在70萬輛以下的歷史記錄,比第二高的2018年還要高出4.2萬輛;同比增幅8.4%,居第四(第一是2018年的17.1%,第二是2016年的10.96%,第三是2012年的8.7%),2020年的微卡市場真是大放異彩!

為啥2020年微卡銷量能破70萬輛記錄?大致原因如下:

一是國六輕型車延遲執行,對促進國五微卡銷售起到了較大作用,拉動了2020年微卡銷量的增長

2020年4月29日,國家發改委、科技部、工業和信息化部、公安部、財政部、生態環境部、交通部運輸部、商務部、人民銀行、稅務總局和銀保監會等11部門聯合發布了《關于穩定和擴大汽車消費若干措施的通知》。

其中,對輕型汽車(總質量在3.5噸以下)國六排放標準顆粒物數量限值生產過渡期截止時間,由2020年7月1日前調整為2021年1月1日前;對2020年7月1日前生產、進口的國五排放標準輕型汽車,2021年1月1日前允許在目前尚未實施國六排放標準的地區銷售和注冊登記。

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

一些地區,包括浙江(不含杭州)、江蘇(不含南京)、云南、貴州、新疆、甘肅、青海、寧夏、陜西、內蒙、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、福建、江西、湖北、湖南等輕型國六(含3.5噸以下微卡)延遲到2021年1月1日執行,大大促進了這些地區國五微卡車型庫存的銷售,推動了2020年微卡市場的增長。

二是新增創業者,增加了對微卡車輛的需求如2020年興起的“地攤經濟”刺激了微卡售貨車、微卡運輸車、微卡冷藏車的平穩增長;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

因傳統微卡價格便宜,具有成本優勢,給地攤經營者不會造成巨大的經濟壓力,微卡車型相對較小,比較靈活,占據攤位的空間較小,適合街頭巷尾擺攤,同時高度一般也就2米左右,收攤后還可以下地庫,便于收攤后停放和儲存。

另外,地攤經濟中。街頭巷尾的飲食小攤較多,為食品保鮮不變質,離不開對冷藏車的需求,微卡冷藏車小巧靈活,是飲食攤主首選。

三是汽車下鄉政策的延續,很多地方對汽車下鄉給予財政補貼,促進了農民對微卡的需求;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

四是2020年國家對藍牌輕卡“大噸小標”治理從嚴,給傳統微卡市場帶來一些機會;

在輕卡“大噸小標”的問題沒有被曝光前,輕卡拉十噸根本不足為奇,能多拉貨就意味著能多掙錢,與微卡之間的差距也就逐漸凸顯出來。

2020年各地對藍牌輕卡“大噸小標”治理力度升級,特別是2020年7月份,工信部、公安部等四部門聯合發布《關于開展貨車非法改裝專項整治工作的通知》以來,“十噸王”藍牌輕卡更是成了“過街老鼠”。

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

從目前市面上微卡的車型來看,傳統燃油車微卡噸位按總重主要可分為≤2噸、2噸——2.5噸、2.5噸——3噸和3噸——3.5噸車型四種。但隨著“大噸小標”的嚴格治理,對4.5噸藍牌輕卡輕量化要求越來越高。

而輕量化的同時必定會犧牲承載,市場上4.5噸藍牌輕卡自重一般在2.8噸,嚴格意義上來說承載不到1.7噸。也就是說,隨著大噸小標的治理,目前微卡在自重方面較輕,在載貨能力方面具有優勢,這個給微卡車型帶來一些機會。

五是純電動微卡物流車型使用成本低、容易上牌等優勢,在充電樁新基建加速落地的背景下,2020年電動微卡需求增加。

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

特征二:從20201-12月各月微卡銷量同比看,依次演繹了“3連降—7連漲—2連降”的軌跡;“7連漲“中,第二季各月漲幅逐月上揚,進入三季度后,漲幅逐月出現“斷崖式“下跌(10月受”雙11“購物節影響除外)的明顯特征

根據中汽協數據,2020年1-12月各月微卡銷量及同比:

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

表2

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點圖2(數據來源:中汽協)

上圖表可見,在2020年1-12月月各月微卡銷量同比中,依次演繹了“3連降-7連漲—2連降”的市場軌跡。為啥?

首先,一季度三個月的“三連降”,主要是由于2020年春節落在1月,工作日比2019年少了5天,同時2月、3月疫情蔓延,因此導致1-3月微卡銷量“3連降”。

其次,4月-10月的“7連漲”,主要原因上文“特征一”中已分析,不再贅述。

另外一個特點就是漲幅自7月起,就開始出現“斷崖式”下跌,而在連續下跌到9月后暫停下跌轉為增長,由于”雙11“的刺激,在10月微卡銷量同比增長16.5%,短暫出現了一個小高潮,之后,11月、12月又出現“2連降”,這又是啥原因?

一是因為疫情期間壓抑的剛需在后期釋放空間越來越小,到7月份后,幾乎已釋放完畢;

二是疫情對一些工廠的效益影響逐漸顯現,很多小工廠堅持幾個月后就停工或關門了,而微卡的主要購買者是城鄉結合部的農民,他們的主要業務來源是附件的一些小工廠,工廠停工或關門了,業務量減少,本打算購買微卡的后期也放棄了;

三是受“雙11“購物節的影響(2020年“雙11”網上購物成交量達到了近年最高),導致短途物流市場短暫的繁榮了一下,微卡銷量也出現了10月份的短期增長(16.5%,比9月增幅高近13個百分點)。

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

“雙11”已過,刺激購買的動力不再,因此11月、12月出現同比連續下降,屬于微卡市場的正常走向。

四是2020年我國的城鄉社會消費品總額出現同比下降5%,是近年唯一出現下降的年份,城鄉居民的購買力下降了,也影響了微卡的購買力

根據國家統計局數據,2020年及近年我國社會消費品零售總額及同比:

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

表3

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

圖3(數據來源:國家統計局)

上圖表可見,2020年1-11月我國社會消費品零售總額是近年中唯一出現同比下降的年份,說明我國經濟受到疫情等各方面的影響,目前城鄉居民的消費水平還沒有完全恢復,說白了,就是老百姓的的“錢袋子”空了,沒錢了,那購買微卡的能力當然也會下降

特征三、2020年微卡銷量同比增幅在貨車四大細分市場中處于最小,是貨車市場在2020年”大考“中成績最次的“差等生”

根據中汽協數據,2020年貨車四大細分市場銷量及同比:

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

表4

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

圖4(數據來源:中汽協)

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

圖5(數據來源:中汽協)

上圖表可見,2020年貨四大細分市場中,微卡銷量70.8萬輛,占據貨車市場15.1%的權重,是貨車市場占比次小的細分市場,而微卡銷量同比增幅為8.4%,低于貨車市場21.7%的增幅近13.3個百分點,在貨車市場中增幅最小。因此,可以認為,微卡是貨車市場在2020年”大考“中成績最次的“差等生”,是貨車市場中最“不給力”的細分市場。

特征四:從2020年企業銷量看,五菱獨大,是唯一銷量超越50萬輛的企業,是第二名銷量的5.6倍,同比增長超2成,遙遙領先;TOP10中同比4增6降,競爭格局基本未變

根據中汽協數據,2020年微卡銷量top10企業排行:

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

表5

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

圖6(數據來源:中汽協)

從上圖表看出,TOP10在2020年微卡銷量及同比中呈現以下特征:

1、五菱汽車是唯一銷量超過50萬輛的企業,同比增幅20.1%,高于行業8.4%的增幅近11.7個百分點,是第二名東風汽車銷量的近5.6倍,一家獨大,遙遙領先;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

2、東風汽車銷量90264輛,同比增長9.25%,高于行業近0.85個百分點,居第二;表現尚可,排名與2019年一樣;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

3、長安汽車銷量54235輛,同比增長2.34%,低于行業增幅近6個百分點;表現偏弱;居第三;排名與2019年一樣;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

4、山東凱馬汽車銷量27542輛,同比增長10.78%,高于行業增幅2.38個百分點,排名第四;排名比2019年晉升1位,表現較好;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

5、奇瑞汽車銷量22705輛,同比大降56.89%,低于行業增幅近65.3個百分點,居第五,排名比2019年下降1位,表現較弱;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

6、金杯汽車銷量4554輛,同比下降21.05%,低于行業增幅29.45個百分點,排名第六;表現較弱,排名與2019年一樣;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

7、福田汽車銷量2647輛,同比下降49.92%,低于行業增幅58.3個百分點,排名第七;表現較弱,排名與2019年一樣;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

8、昌河汽車銷量2388輛,同比下降43.16%,低于行業增幅51.56個百分點,排名第八;表現較弱,排名與2019年一樣;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

9、唐駿歐鈴汽車銷量1904輛,同比下降19.53%,低于行業增幅28個百分點,排名第九;表現偏弱,排名與2019年一樣;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

10、南駿汽車銷量36輛,同比下降97.12%,低于行業增近105個百分點,排名第十,表現很弱,排名與2019年一樣;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

TOP10中銷量同比4增6降,前4名都是增長,后6名都是下降。

特征五:從2020年微卡TOP10市場份額及同比增減看,五菱占比超7成,且同比份額增加最多,壟斷程度進一步加強;TOP10中份額同比3增7降

根據中汽協數據,2020年微卡top10企業市場份額及同比增減:

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

表6

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

圖7(數據來源:中汽協)

上圖表可見,2020年微卡TOP10市場份額及同比增減情況:

1、五菱汽車市場份額為70.88%,同比增加6.92個百分點,可見,五菱獨霸行業超7成的市場份額,強者越強的特征非常明顯,其他9個企業只能瓜分29.12個市場份額;

2、TOP10中,同比份額3家增加(五菱、東風和凱馬)7家減少,其中五菱汽車份額同比增幅最大;

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

份額減少的7家中,奇瑞份額同比減少了4.85個百分點,是減少最大的企業。

特征六: 從2020年區域類別流向分布走勢看,縣鄉占比過半(近年有增大傾向),占主力地位;地級市超4成(近年較穩定,有微降趨勢),處于次主力地位;省會以上大城市占比在10%左右,但有逐年較少趨勢

根據各地上牌信息統計,2020年及近年微卡區域流向分布結構特征統計:

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

表7

銷量突破70萬臺 2020年微卡市場盤點

圖8(數據來源:上牌信息)

可見,從2020年及近年微卡區域流向看,縣鄉地區占比在逐年增加,2020年超半壁江山,占主導地位;地級市一直基本穩定在4成左右,但有微弱減少趨勢;省會以上大城市占比近10%,有減少趨勢。

結束語:

2020年微卡銷量及同比增幅均創歷史新高,主要是國六延遲、地攤經濟等一系列有利因素推動所致;從2020年各月銷量看,演繹了3連降—7連漲—2連降的市場軌跡特征;從競爭格局看,五菱一家獨大,且市場集中度越來越高,強者更強。

從區域流向分布特征看,縣鄉占比超5成,是微卡的主要流向區域,且有增大的趨勢,地級市較穩定,占比4成,省會以上大城市占比不到10%,并有減少趨勢;2020年已過去,微卡市場令人難忘,但愿2021年微卡市場能回歸理性增長!(文/卡家號:煙花三月)

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