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漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

卡車之家
煙花三月

高級工程師,商用車行業資深分析師

中型卡車雖然是卡車市場中一個最小的細分市場,但其在專用車、環衛車、中途運輸等領域具有的特殊優勢是其他卡車車型所不能替代的。根據中汽協數據,2020年12月中卡(含底盤)銷售1.72萬輛,同比增長38.05%,2020年累計銷售中卡15.91萬輛,同比增長14.19%。那么2020年中卡市場有哪些特征?現進行盤點,供卡友們參考!

特征一、2020年12月中卡銷量同比大漲近4成,居卡車各細分市場增幅之首,領漲卡車大盤,以前一直“不受待見”的中卡市場,終于可以“揚眉吐氣“一把

根據中汽協數據,2020年12月卡車各細分市場銷量及同比增幅:

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

表1

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

圖1(數據來源:中汽協)

上圖表可見,2020年12月中卡銷量1.72萬輛,同比增幅38.05%,高出卡車行業3.12%的增幅34.93個百分點,在卡車市場中居于最高,比第二高的重卡增幅還高出19.3個百分點,領漲卡車大盤。

而重卡、輕卡微卡在12月份的漲幅與其之前月份的漲幅比,都有明顯衰減(重卡12月同比漲幅與11月和10月比均大幅度衰減)甚至變為負增長(輕卡、微卡12月同比均為負)的趨勢。

而中卡12月增幅與其之前月份比不但沒有衰減趨勢,反而更高。以前一直“不受待見”的中卡市場,在12月終于可以“揚眉吐氣“一把,這是為啥?主要原因是:

一是由于近期各地對“大噸小標”藍牌輕卡的治理升級,使得2020年12月很多廠家、經銷商幾乎停止了藍牌輕卡的生產和銷售,藍牌輕卡市場銷量遭受了嚴重的影響;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

部分原來打算購買藍牌輕卡的客戶,怕在“敏感期”買了藍牌輕卡會有麻煩,為了避免政策風險,不耽誤自己賺錢,就改為購買黃牌的中卡市場了,因此黃牌中卡在12月的需求增長了。

二是由于2020年12月是進入2021年前的最后一個月,根據國家新能源補貼政策,新能源汽車補貼在2020年基礎上要退坡10%-20%。為了抓住2020年的最后一撥補貼政策“紅利”,大部分車企都在2020年年底的12月進行新能源汽車“搶裝”,終端客戶和經銷商也進行“搶購”;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

三是新能源環衛車由于具有公益屬性,尤其是大疫之年的2020年,是各地政府把新能源環衛車作為推廣使用新能源汽車的重點車型,尤其是在2020年年底的12月,各地主管部門對新能源環衛車的采購力度加大。而中卡車型由于具有性價比優勢,是新能源環衛車(如灑水車、洗掃車、垃圾車等)中最喜歡使用的最普遍車型;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

四是在新的法規影響下,中途運輸中卡更勝一籌。在新的法規框架下,貨車運輸車輛分工會更明確,長途由重卡牽引車擔當,城配由藍牌輕卡唱主角,涉及到高速通行的中短距離重任,則由重載輕卡過渡到效率更高的中卡完成。

專家認為,受益于法規變革,“9T大輕卡向中卡轉移,6X2重卡向中卡轉移“將成為下一步貨車市場的發展趨勢,中卡市場可能會迎來新的發展契機。

為此,2020年中卡新品不少,如福田汽車的歐航產品、解放、重汽、東風多利卡D9、慶鈴汽車的FTR等都是中卡比較受市場歡迎的車型,這也給2020年12月中卡銷量的大漲加了分。

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

正是由于上述諸多因素的疊加作用,使得2020年12月中卡銷量大漲近4成(38.05%),領漲卡車大盤,同時也預示著中卡市場的發展后勁可能較足!

特征二:2020年中卡銷量15.91萬輛,同比增幅14.19%,跑輸卡車市場大盤

根據中汽協數據,2020年中卡銷量同比增幅與卡車大盤比較:

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

表2

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

圖2(數據來源:中汽協)

上圖表可見, 2020年中卡銷量同比漲幅14.19%,低于卡車大盤21.7的漲幅近7.51個百分點,跑輸了卡車市場大盤。這主要是2020年前期中卡市場不太“給力”造成的。

特征三:縱觀近6年中卡銷量,2020年銷量并未創歷史新高,而是居近6年中的第五,同比增幅居于第二,這點與重卡、輕卡和微卡不一樣(重卡、輕卡、微卡2020年銷量均創歷史新高)

根據中汽協數據,近6年中卡銷量及同比:

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

表3

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

圖3(數據來源:中汽協)

上圖表可見,縱觀近6年中卡銷量,2020年居第五,同比增幅居第二;很顯然,2020年中卡銷量不像重卡、輕卡和微卡(2020年重卡、輕卡、微卡銷量在近年中均是同類市場中的最高年份)那樣,只是比2019年要好一些,而比其他年份都要差。

特征四:2020年中卡占據卡車市場份額為3.4%,依然延續了近年份額在卡車市場中一直減少的趨勢,但減少勢頭比前幾年均明顯減弱,說明2020年中卡市場穩中有進,趨勢向好

根據中汽協數據,近6年卡車各細分市場占據卡車大盤的市場份額走勢

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

表4

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

圖4(數據來源:中汽協)

上圖表可見,近年中卡占據卡車市場的份額一直為最小,在近6年中,幾乎呈現逐年下降趨勢(2016年除外),特別是從2016年以后中卡在卡車中的市場份下降趨勢比較明顯,份額從2016年的7.37%逐年下降到2020年的3.4%。

即便2020年中卡的銷量同比增長了14.19%,但市場份額同比(2019年為3.61%)仍然下降了0.21個百分點,依然延續了近年中卡市場份額一直下降的勢頭。

其市場份額主要是被重卡和輕卡蠶食了(特別是重卡市場份額近年一直在逐年加大,2020年比2019年增大了4.07個百分點,而2020年卡車的其他細分市場份額同比均在減少)。這是為啥?

一是在續航里程方面,由于大部分中卡的油箱容積在150-200升左右,與350-500升容量的重卡或牽引車相比,其續航里程明顯處于劣勢。

而油箱容積在150-200升左右的輕卡,其續航里程也基本能滿足400-600公里的行駛半徑,續航里程基本上與中卡市場相差無幾,因此中卡無論是長途還是中短途,其續航競爭力幾乎不占優勢。因此,中卡處于一個相對尷尬的“夾縫”中,不怎么受市場“待見”;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

二是受到重卡市場的蠶食,近年重卡市場在卡車市場中的占比呈現逐年加大的趨勢,而輕卡市場在卡車市場中的占比一直處于相對比較穩定的態勢,因此對于總體蛋糕份額一定的卡車市場來說,中卡在受到重卡和輕卡市場份額的蠶食以后,市場份額在逐年減少(見表4和圖4)。

三是雖然“大噸小標”事件曝光后,輕卡市場確實是遇到重大挫折,不過后來當合格合規的輕卡上市之后,輕卡市場地位又得到鞏固。另外,在政策不十分明確的前提下,高速公路藍牌輕卡不超18噸仍可以上路,加上C牌駕照無法駕駛中卡,有些卡友想換車也有心而無力,因此,“大噸小標”事件前期對中卡市場并無太多的實質利好。

但還應該看到,2020年中卡市場份額同比只減少了0.21個百分點,在近年中是減少幅度最少的年份(見圖5)而2019年同比減少了0.96個百分點,2018年同比減少了1.74個百分點,2017年同比減少1.06個百分點,2016年同比減少0.37個百分點。

很顯然,2020年中卡市場份額減少的勢頭明顯減弱,說明中卡市場在2020年是穩中有進,趨勢明顯向好

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

圖5(數據來源:中汽協)

特征五:從2020年1-12月各月中卡銷量同比看,依次演繹了“3連降--9連漲”、且后期漲勢無明顯衰減的市場景象,說明2020年的中卡市場增長后勁足,可持續性發展有望

根據中汽協數據,2020年1-12月各月中卡銷量及同比增幅:

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

表5

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

圖5(數據來源:中汽協)

上圖表可見,2020年1-12月各月中卡銷量同比依次呈現了“3連降---9連漲”的市場景象,且后期漲勢無明顯衰減的跡象(卡車中的重卡、輕卡、微卡三個細分市場,2020年后期的漲幅都呈現逐月衰減的態勢,尤其到12月輕卡、微卡均出現負增長)說明中卡市場增長后勁足可希望持續性發展,這是中卡不同與卡車其他細分市場的一個明顯特征,其中降幅最大的是2月,漲幅最大的是5月。

首先,1-3月出現的“3連降”,主要是春節及疫情雙重因素影響所致;

其次,二季度4月開始到12月一直呈現“9連漲”,且后期漲勢無明顯衰減的跡象,而卡車中的重卡、輕卡、微卡三個細分市場,2020年后期的漲幅都呈現逐月衰減的態勢,尤其到12月輕卡、微卡均出現負增長,主要是由以下幾個有利因素疊加所致:

一是在4月疫情得到控制后,疫后剛需得到釋放;

二是疫情期間到5月初高速公路免費通行(2020疫情高速免過路費時間從2020年2月17日00:00開始,至2020年5月5日24:00結束),一定程度上促進了中卡銷量階段性增長;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

三是國三淘汰加速,加大了中卡車輛的更新;

四是新基建的啟動,帶動了中型自卸車攪拌車需求加大;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

五是對不合規藍牌輕卡治理力度加大,使得不少客戶換購黃牌中卡;

六是疫后電商和冷鏈物流市場的快速發展,使得中型物流卡車、中型冷藏車市場增大;

七是疫后各地加大了城市垃圾等環境方面的清理,使得各類中卡環衛車輛的需求增大。

特征六:從2020年中卡市場競爭格局看,TOP10重新洗牌福;從企業銷量看,福田位居第一,強勢領跑;從同比增速看,南駿汽車領漲行業

根據中汽協數據,2020年中卡銷量前10名企業銷量及同比如下:

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

表6

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

圖6(數據來源:中汽協)

上圖表可見,在2020年中卡市場競爭格局中,TOP10呈現以下特點:

1、福田銷量48270輛,同比增長40.76%,是第二名銷量的近2倍,排名仍居老大,并強勢領先;

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2、大運汽車銷量24776輛,同比增長7.64%,位居第二,排名與2019年一樣;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

3、一汽解放銷量18537輛,同比增長98.07%,位居第三,排名同比提升4位;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

4、東風汽車銷量17368輛,同比下降18%,位居第四,排名同比下降1位;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

5、江淮汽車銷量14115輛,同比增長34.1%,位居第五;排名同比提升1位;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

6、慶鈴汽車銷量10864輛,同比下降8.9%,位居第六,排名同比下降2位;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

7、南駿汽車銷量10692輛,同比增長981.1%,位居第七;排名同比提升5位,是排名提升位次最多的企業;

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8、重汽銷量6191輛,同比下降26.9%,位居第八,排名同比沒變;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

9、唐駿歐鈴汽車銷量2684輛,同比下降74.7%,排名第九,同比下降4位;

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

10、浙江飛碟汽車銷量2237輛,同比下降21.59%,排名第十,同比上升1位。

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

總體看,在2020年中卡競爭格局中,TOP10重新洗牌,從企業銷量看,福田更加強勢領先,TOP10同比5增5降,其中同比增幅最大的是南駿汽車,其次是江淮一汽解放;同比降幅最大的是唐駿汽車,其次是重汽。

特征七:從2020年TOP10市場份額同比看,4增6減,其中同比份額增加最大的是南駿汽車,減少最大的是唐駿歐鈴汽車

根據中汽協數據,2020年中卡TOP10企業市場份額同比增減:

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

表7

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

圖7(數據來源:中汽協)

上圖表可見,在2020年中卡TOP10市場份額同比呈現以下特點:

1、同比份額增加的有4家,分別是福田、解放、江淮和南駿汽車,其中同比增加最大的是南駿汽車,增加了6.01個百分點;其次是福田汽車,份額增加了5.73個百分點,可見福田汽車強者更強;

2、同比份額減少的有6家,分別是東風、大運汽車、慶鈴汽車、重汽、唐駿歐鈴和浙江飛碟汽車,其中減少最大的是唐駿歐鈴汽車,減少了5.91個百分點;其次是東風汽車,份額減少了4.93個百分點。

漲勢持續向好 2020年中卡市場特征盤點

結束語:

從2020年全年看,中卡銷量15.91萬輛,同比增長14.19%,與卡車其他細分市場不一樣,均沒有創歷史新高,且在卡車中的市場份額仍延續近年一直下降的勢頭,但這種下降的勢頭在2020年明顯減弱。

從各月銷量同比看,中卡在2020年的年底月份(特別是12月),其漲幅沒有衰減現象(重卡、輕卡、微卡同比漲幅都出現了明顯衰減,甚至出現負增長),反而以近4成的大增領漲卡車市場,說明中卡市場發展后勁足,趨勢持續向好。

從競爭格局看,TOP10重新洗牌,從企業銷量看,福田更加強勢領先。在新的2021年,希望中卡市場有一個更好的發展趨勢,具體如何,卡友們拭目以待吧!(文/卡家號:煙花三月)

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